投资之道,万千法门,只有找到合适自己的投资方法,并且长期坚持,才能在证券市场中存活。但是,很多投资人入市的动机,只是想短期捞一票,从未设定长期的投资目标,也不知道自己的立身之本是什么,跟风,赌博,这种短期心态,是造成损失的重要原因。
寻找盈利模式是所有投资者最关心的。要想在市场中稳定获胜,首先就需要明白市场的盈利模式,按照盈利模式去操作,才能在市场获利,否则只能为市场做贡献。很多人之所以亏钱就是没有找到固定的、符合自己的盈利模式。不断的出错,不明不白的向市场交学费,有些人甚至一辈子都没有搞明白自己为什么亏的。
要成为股市投资大师,一定要多研究,多学习,如果在这个市场里有一个能够长久不败的导师,这个导师一定就是这个市场,我们要敬畏它、熟悉它、感知它,最后能够和它一起比较和谐相处,把自己的投资人生和自己市场的律动能够结合起来。
如果买入=持有
先假设买入和持有完全是一回事,也就是我们根据对一只股票的预期,设定一个仓位,在持有这只股票时期无时无刻都可以买入。可以推论,在我们将来卖出的那个时点和那个价格之前我们都持有股票,持有股票时我们随时可以进行买入,哪怕只是卖出的前1秒,或只比卖出价格便宜1分钱。
例如我们设定800块卖茅台,那么799.99都是我们买进的好价格,这听起来很荒谬,感觉和投机没有什么区别。由此反证,如果不是短炒,买入≠持有
买入和持有的动机
买入是为了赚钱,但要赚钱首先要做到不亏钱。巴菲特说:投资第一条原则,永远不要亏钱。以过高的价格买入,亏钱的可能性会大增。因此我买入时,首先要判断亏钱的可能性,亏钱的可能性小,活下来的可能性才大。虽然历史上很多赚大钱的都是冒着大风险进行的投资,但我没有这个能力,我只能选择稳步前进。
持有和买入不同,持有一是为了等待价格回归甚至超越价值,二是赚取企业成长的利润。
买入只是个开始,是相对简单的一步,在投资赚钱过程中只占一小部分,持有才是赢得财富的最大头儿。守得住寡、耐得住寂寞,才是赚大钱的根本途径。
所以我认为,买入只是开启财富之门的钥匙,要赚大钱是要靠持有和坚守,赚企业成长的钱
买入和持有的时机
我们总说低估买入高估卖出,那么自然中间的过程就是持有。我做了个草图。如下
图为上证历史pe图,假设18以下为低估区域(红线以下),35以上为高估区域(绿线以上),要获得投资最大收益,承担最小风险,我们应在低估区域分批买入,高估区域分批卖出,中间区域持有或空仓。这样虽然无法赚到市场中的每一分钱,无法躲过每一次暴跌,但可以确保我不会倾家荡产,同时可以赚得温饱小康。图中的红绿线只是我随手一画,不作为投资依据,但一图胜千言。
如果说买入=持有,那么在买入区间中这样说是成立的。
待价格涨到持有区间时,我们可以持有,继续赚企业成长的钱,但尽量不要买入,因为亏钱的可能性已经比买入区间高了。
等到了卖出区间就是我们分批收获果实的时候,这时候持有的股票完全是待售的,在这时候买入简直就是找死,这里买入和持有更不是一回事了
股票买入技巧
01“红日喷薄”
“ 股价经长时间横盘整理后,底部已经构筑得十分坚实,向上突破只是时机问题。果然,某一日股价被放量拉抬,以长阳报收,创出近期新高。从图形上来看,其前的横盘区域价位相差无几,犹如地平线一样,而带量长阳犹如一轮红日从海面上喷薄而出,故称“红日喷薄”。
02“气吞万里”
“ 股价在低档持续小幅无量滑落,某一日正常开盘后拔地而起,报收大洋心啊,统吃此前近10根k线,成交量亦放出巨量。由于此巨量长阳来势凶猛,一举扭转颓势,正如古诗所言“金戈铁马,气吞万里如虎”,故称“气吞万里”。
03跌减涨增量”买入法
“ 股价经过一段时间下跌后出现反弹,然后再次回调探底,此时成交量明显减少,低于前一次探底时的成交量水平,即出现成交量的惯性减少;随后,股价再次反弹,并且反弹时成交量明显放大,高于前一次反弹时的成交量水平,即出现成交量的惯性增长。简而言之,“跌减涨增量”就是指二次探底时缩量,二次反弹时放量。
哪些情况要回避买入股票
1、因为别人的追捧而买入。不管是谁,其他人买入的理由不应该成为自己买入的理由。除非其他人的买入理由能说服自己。更要回避没有理由的跟风买入。
2、因为股价的走高而买入。股价往往因为众人的追捧而走高,有人就是所谓追热点去做股票,而这些热点股票往往因为收到追捧而不便宜,哪怕暂时买入后会上涨,实则长期看会存在很大风险。
3、不经思考和分析而买入。股票的了解往往不是一步到位,而是有个反复过程。从肯定到否定,再到肯定。很多时候建议先建一个观察仓,手中有股自然会引起重视,然后慢慢深入了解后考虑继续加仓还是清仓。
4、仅因为跌得较多而买入。看起来精明,事实上这也是一个坑。跌20%,可能接下来还有20%以上的跌幅。而且很多股跌是有原因的,不信看看探路者、机器人这种股票。一个是业务拓展出现问题,一个是业绩不达预期。所以需认真判别,谨慎对待,切勿越陷越深。
5、仅靠猜测和幻想而买入。这在新手中比较常见,很容易去通过猜想大盘的走势而选择买入股票。这种所谓的算命先生的买法,十有八九要算错呐。很多人买入股票,就是想等待一个牛市来翻本,那也很容易落空。牛市难道是说来就来的,呵呵。神都不知道。还有就是通过预期股票会涨,其他人也会买入而买入。这就是博傻,看谁接最后一棒,这种击鼓传花要不得。知道什么最叵测吗?人心!
合理的买入点确实是在下跌途中。所谓人弃我取,在人家恐惧时贪婪。所谓买入就应该有一篮子的跟踪分析股票,时时等待着价位到自己的枪口范围。可以有一些财务指标做参考,如pe、pb、ps等,最好是通过历史比较,通过同类型企业比较。此外一些合适的买入点还在一些清算和套利中,这些需要有经验,得慢慢学习了。
买,关键是耐心,一定要学会等待,等好机会出现时再出手。过往的历史无不告诉我,目前看起来似乎机不可失的时刻,往往存在很大的陷阱。而哪些看起来冷清而无人问津的时刻,却蕴含了大量的机会。市场就是如此的反人性,所以需要时刻冷静。投资不在于大赢,而在于不出大错。在自己的可把控范围内,积小成多,复利增长。心态的平稳,很大程度决定了未来投资的成败。买,只取决于自己
股市智慧
有一头驴子掉进了枯井里,它不停地叫唤,企图呼唤主人来救它。一会儿主人带着几个人来了,他们采用了好多种方法,也未能将驴子救出井口。其中一人说:“算了,这头驴子也老了,埋掉也不可惜。咱们干脆把枯井填平,以防别的驴子再掉进去。驴子虽然为咱出了力,咱也对得起它,把它埋在枯井里,也算有个好归宿。如果把它救上来,将来死了,还得被人吃掉。”
大家同意这个意见,纷纷拿起铁锨开始填井。当驴子发现第一锨土从天而降时,很快明白自己将面临灭顶之灾。它哀怜而凄惨地号叫着,希望人们能改变主意,然而迎接它的却是一锨一锨的黄土。
片刻,人们听不到驴子的哀号声,井里出奇地安静。人们以为驴子死了,然而,当人们把目光投入井底时,却吃了一惊。他们发现,当每一锨土砸在驴子背上的时候,驴子都会抖掉身上的土,然后抬脚把土踩实。
人们被驴子的智慧和自救精神感动了,再倒土时尽量贴着井壁,避免砸在驴子身上。时间一秒秒过去,枯井被土一锨一锨填平,而驴子也奇迹般地从枯井中走了出来。
这个故事告诉我们:身陷绝境时,不能一味地哀求和寄希望于他人的帮助,要充满自信,依靠自己的智慧和力量化险为夷,走出困境,就像驴子一样,抖掉身上的泥土,将原本埋葬自己的泥土变成救命的台阶。
在这个世界上,人们所谓的绝境其实好多都不是生存的绝境,不过是精神的绝境罢了。只要你的精神不垮,什么困难都难以把你打倒。现在炒股炒的是心理,大跌时不要绝望,也许在你绝望的时候反弹就悄悄的到来了。就目前的情况来说,如果你套的很深,无法卖出的话,耐心等待也许是个选择,因为你可能已经在井底了,暂时我看不到指数有太深的下跌空间,与其反复的做波段增加成本,不如耐心的学习观察上涨的股票,找出他们上涨的原因,总结自己失败的教训,等牛市来了,你就不会这么被动了。